Il valore di un risultato sta nel percorso per raggiungerlo
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La pianificazione, intesa come processo che, partendo dall'individuazione delle proprie esigenze, indica la strada da seguire per ottenere i risultati desiderati, è un approccio imprescindibile, specialmente quando si parla di investimenti finanziari.
In questo percorso il Promotore Finanziario Simgenia affianca il Cliente passo dopo passo:
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analizza la composizione del nucleo familiare, le attività lavorative svolte, il reddito, il patrimonio attuale;
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prevede l'evoluzione, nel medio lungo termine, delle diverse componenti di reddito e patrimonio;
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definisce gli obiettivi dell'investimento, il loro valore monetario e il tempo entro il quale si vogliono conseguire;
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definisce il profilo dell'investitore mettendo a confronto gli obiettivi, l'orizzonte temporale e il grado di tolleranza alle oscillazioni dei mercati;
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predispone il piano dell'investimento definendo tempi e modalità di azione;
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costruisce il portafoglio individuando gli strumenti o la combinanzione di strumenti finanziari che appaiono più adatti per un investimento attento agli interessi del Cliente;
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verifica la coerenza tra obiettivi ed evoluzione del piano, correggendo l'investimento in presenza di significativi cambiamenti dello scenario.